Papatya (Sibel Can) dansetmeyi seven, doğuştan muhteşem bir sese sahip, güzeller güzeli bir geç kızdır. Karabiber (Alişan) ise, Papatya’nın babası cümbüşçü Mahmut’un (Müjdat Gezen) saz grubunda klarnetçi olarak çalışan genç, karayağız bir delikanlıdır. Küçüklükten beri birlikte büyüyen Papatya ile Karabiber’in, tutkulu bir sevda yaşadıklarını bilmeyen yok gibidir. Herkes zamanı geldiğinde iki aşığın kuracağı mutlu yuvanın beklentisindedir. Tek sorun bu ilişkiyi delice kıskanan, mahallenin huysuz, saldırgan bıçkını Ömer (Durul Bazan)´dir. Sürekli Papatya’nın peşinde olan Ömer, onun yolunu keser, yalvarır, tehdit ve taciz eder... Bu arada özel bir davetle çıktıkları ekstra gecede Papatya´nın dans ve ses yeteneğini fark eden Burhan Bey (Bulut Aras) onu lüks gazinosunda bir star yapmaya karar verir. Ama zirvenin bedeli anlaşma karşılığı Papatya’nın eski yaşamından sıyrılması gerekmektedir...
