1992, Bosna... Belgradlı Sırp mühendis Luka, opera sanatçısı karısı Jadranka ve oğlu Milos’la birlikte her yerden uzak bir köye yerleşir. Bölgeyi turist cennetine çevirecek tren yolunu inşa etmeye hazırlanan, kendini işine kaptırmış Luka, yaklaşan savaşın gürültüsüne kulaklarını tıkamış, hayaller içinde yaşamaktadır. Çatışmalar patlak verdiğinde Luka’nın yaşamı yerle bir olur. Karısı bir müzisyenle birlikte ortadan kaybolur, oğlu Milos cepheye çağırılır. Onların kendisine geri döneceğini beklese de, boşunadır. Karısı geri gelmeyecektir, oğlu ise esir düşer. Sırp ordusu Luka’yı Müslüman esir Sabaha’nın bekçiliğine atayınca hayat değişmeye başlar. Çok geçmeden Luka Sabaha’ya aşık olur; oysa kadın Sırp bir esirle takas edilecektir. Ve bu esir, oğlu Milos’tan başkası değildir...